Étude de marché 2025 : les sols souples, moteur de croissance du secteur

Méthodologie de l’étude

Pour cette étude, Heinze a interrogé 366 professionnels : 103 architectes/planificateurs et 263 artisans (poseurs de sols, parqueteurs, carreleurs et peintres). Les entretiens ont été réalisés par téléphone et via une enquête en ligne sur les sujets suivants :

► Quels sont les matériaux les plus demandés actuellement et demain ?

► Quelles sont les tendances en matière de couleurs, de designs, de décors, de surfaces et de formats ?

► Quels critères guident les choix des architectes, décorateurs d’intérieur et entrepreneurs ?

► Quels processus d’information et de décision sont privilégiés au sein des groupes cibles ?

Bien que l’étude soit centrée sur le marché allemand, ses résultats offrent également des enseignements pertinents pour les peintres en Belgique.

Volume, segmentation et modernisation

• Chaque année, environ 265 millions de m² de revêtements de sol sont posés en Allemagne, soit 37 857 terrains de football.

• Segmentation du marché : la demande est 55 % résidentielle et 45 % non résidentielle pour les sols ; du côté des murs, 75 % des projets concernent l’habitat privé.

• La modernisation constitue un puissant moteur : le remplacement représente à lui seul un marché évalué à 460 millions d’euros sur 30 à 40 ans, c'est ce qu'on appelle la "migration" des sols anciens vers des solutions actuelles.

Répartition du marché

• Sols élastiques (vinyle, PVC, LVT, etc.) : 34 %
• Carrelages : 21%
• Textiles : 20 %
• Stratifiés : 12 %
• Bois/parquet : 4 %
• Autres : 9%

Quels sont les sources d'information ?

Pour les architectes, la première source d’information est numérique, mais les brochures et les catalogues, les salons et les magazines professionnels restent très présents. En revanche, les réseaux sociaux et les applications se situent tout en bas de l'échelle.

1. Architectes

• Sites web des fabricants : 52 % les consultent très souvent, 28 % souvent, 13 % parfois, 7 % jamais.
• Portails d'information : 28 % les consultent très souvent, 41 % souvent, 21 % parfois, 10 % jamais.
• Salons professionnels : 19 % les visitent très souvent, 32 % souvent, 34 % parfois, 15 % jamais.
• Brochures/catalogues : 16 % les utilisent très souvent, 43 % souvent, 30 % parfois, 9 % jamais.
• Magazines professionnels : 13 % les lisent très souvent, 45 % souvent, 34 % parfois, 8 % rarement ou jamais.
• Interaction avec les collègues : 13 % y recourent très souvent, 22 % souvent, 48 % parfois, 17 % jamais.
• Discussions avec des spécialistes : 12 % les pratiquent très souvent, 22 % souvent, 44 % parfois, 21 % jamais.
• Service externe des fabricants : 10 % s'y adressent très souvent, 9 % souvent, 26 % parfois, 52 % jamais.
• Applications sur smartphone/tablette : 8 % s'en servent très souvent, 6 % souvent, 32 % parfois, 52 % jamais.
• Instagram : 1 % l'utilise très souvent, 7 % souvent, 8 % parfois ; 82 % jamais.
• Pinterest : 2 % le consultent très souvent, 8 % souvent, 9 % parfois, 79 % jamais.
• YouTube : 2 % l'utilisent très souvent, 8 % souvent, 12 % parfois, 75 % jamais.

2. Artisans

Les artisans privilégient les contacts personnels et les conseils pratiques.

• Service externe des fabricants (le canal le plus consulté) : 40 % y recourent très souvent, 34 % souvent, 15 % parfois, 8 % jamais.
• Interaction avec les collègues (également importante) : 32 % y recourent très souvent, 35 % souvent, 21 % parfois, 10 % jamais.
• Conseils du commerce spécialisé : 30 % les sollicitent très souvent, 30 % souvent, 24 % parfois, 13 % jamais.
• Sites web des fabricants : 24 % les consultent très souvent, 26 % souvent, 26 % parfois, 21 % jamais.
• Séminaires, séances d'information et formations : 16 % en suivent très souvent, 24 % souvent, 25 % parfois, 31 % jamais.
• Brochures/catalogues (moins fréquents, de même que les magazines spécialisés) : 11 % les consultent très souvent, 21 % souvent, 31 % parfois, 34 % jamais.
• Salons professionnels : 8 % y participent très fréquemment, 18 % fréquemment, 31 % occasionnellement et 39 % jamais.
• Canaux numériques et sociaux (applications, e-newsletters, Instagram, Pinterest et YouTube) - beaucoup moins consultés : moins de 13 % disent s'en servir "très souvent" ou "souvent", plus de 60 % ne sont tout simplement "pas intéressés".

Critères de sélection du fournisseur/fabricant

La qualité, tant du fabricant que du produit, reste le critère principal pour architectes et artisans. Pour ces derniers, la rapidité de livraison, le suivi en cas de problème ou de réclamation et les remises sur les commandes importantes sont également déterminants. Les médias sociaux obtiennent, quant à eux, des résultats faibles pour les deux groupes.

1. Architectes/planificateurs :

• Échantillons : très important pour 61 %, important pour 34 %, sans importance pour 5 %.
• Marque/qualité : très important pour 59 %, important pour 35 %, sans importance pour 1 %.
• Conseils/service : très important pour 55 %, important pour 37 %, sans importance pour 7 %.
• Réactivité/bonne volonté en cas de réclamation : très important pour 40%, important pour 47 %, sans importance pour 10 %.
• Marque/durabilité : très important pour 32 %, important pour 50%, sans importance pour 16 %.
• Livraison rapide : très importante pour 28 %, importante pour 53 %, sans importance pour 18 %.
• "Made in Europe" : très important pour 26 %, important pour 46 %, sans importance pour 25 %.
• Large gamme de produits : très important pour 21 %, important pour 50 %, sans importance pour 27 %.
• Marque/design : très important pour 18 %, important pour 47 %, sans importance pour 35 %.
• Outils numériques et visualisation : très important pour 7 %, important pour 37 %, sans importance pour 56 %.

2. Artisans

• Marque/qualité : très important pour 67 %, important pour 26 %, sans importance pour 6 %.
• Livraison rapide : très important pour 67 %, important pour 23 % important, sans importance pour 7 %.
• Bonne volonté en cas de réclamation : très important pour 64 %, important pour 23 %, sans importance pour 11%.
• Conseils/service : très important pour 62 %, important pour 31 %, sans importance pour 5 %.
• Échantillons : très important pour 54 %, important pour 39 %, sans importance pour 6 %.
• Remises pour les commandes importantes : très important pour 39 %, important pour 40 %, sans importance pour 15%, absolument sans importance pour 6 %, 0 % ne sait pas.
• Marque/design : très important pour 35 %, important pour 33 %, sans importance pour 30 %.
• Marque/durabilité : très important pour 33%, important pour 31 %, sans importance pour 34 %.
• Large gamme de produits : très important pour 30 %, important pour 36 %, sans importance pour 33 %.
• "Made in Europe" : très important pour 28 %, important pour 34 %, sans importance pour 37 %.
• Outils numériques : très important pour 13 %, important pour 27 %, sans importance pour 58 %.

Critères de sélection du revêtement de sol

Dans ce segment, les différences entre les deux groupes cibles sont un peu plus marquées. Bien que le design soit en tête de liste, les architectes privilégient l'environnement, tandis que les installateurs accordent plus de poids à la praticité et à l’entretien, sans négliger la santé et la durabilité..

1. Architectes

• Design/apparence : très important pour 72 %, important pour 19 % et sans importance pour 8 %.
• Émissions nocives, COV, odeurs : très important pour 70 %, important pour 26 %, sans importance pour 4 %.
• Durabilité : très important pour 63 %, important pour 23 %, sans importance pour 13 %.
• Facilité d'entretien : très important pour 55 %, important pour 42 %, sans importance pour 3%.
• Informations détaillées sur le produit : très important pour 47 %, important pour 49 %, sans importance pour 4 %.
• Prix : très important pour 47%, important pour 44 %, sans importance pour 9 %.
• Compatibilité chauffage au sol : très important pour 51 %, important pour 31 %, sans importance pour 17 %.
• Démontage/recyclage : très important pour 44%, important pour 32 %, sans importance pour 21 %.
• Production durable/certification : très important pour 40 %, important pour 44 %, sans importance pour 14 %.
• Tendances : très important pour 37 %, important pour 40 %, sans importance pour 21%.

2. Artisans

• Facilité d'entretien : très important pour 67 %, important pour 25 %, sans importance pour 7 %.
• Design : très important pour 64 %, important pour 26 %, sans importance pour 7 %.
• Durabilité : très important pour 62 %, important pour 29 %, sans importance pour 8 %.
• Santé/émissions : très important pour 58 %, important pout 31 %, sans importance pour 10 %.
• Prix : très important pour 57 %, important pour 26 %, sans importance pour 16 %.
• Informations détaillées sur le produit : très important pour 55%, important pour 29%, sans importance pour 16 %.
• Compatibilité chauffage au sol : très important pour 51%, important pour 32 %, sans importance pour 15 %.
• Tendances : très important pour 37 %, important pour 31 %, sans importance pour 30 %.
• Production durable : très important pour 35 %, important pour 26 %, sans importance pour 30 %.
• Certifications : très important pour 26 %, important pour 29 %, sans importance pour 30 %.
• Démontage/recyclage : très important pour 25 %, important pour 26 %, sans importance pour 33 %.

Critères de sélection pour les murs et les plafonds

Le design domine pour tous, mais les artisans privilégient aussi le prix, alors que la santé prend le pas sur le coût pour les architectes. Les artisans accordent plus d’importance aux tendances matériaux et design.

1. Architectes

• Design/apparence : très important pour 65 %, important pour 28 %, sans importance pour 6%.
• Santé/émissions (COV et odeurs) : très important pour 61 %, important pour 32 %, sans importance pour 6 %.
• Durabilité : très important pour 54 %, important pour 31 %, sans importance pour13 %.
• Informations détaillées sur le produit : très important pour 52 %, important pour 34 %, sans importance pour 13 %.
• Prix : très important pour 45 %, important pour 39 %, sans importance pour 14 %.
• Facilité d'entretien : très important pour 43 %, important pour 37 %, sans importance pour 18 %.
• Production durable/certification : très important pour 32 %, important pour 35 %, sans importance pour 29 %.
• Démontage/recyclage : très important pour 25 %, important pour 32 %, sans importance pour 39 %.
• Tendances en matière de matériaux/produits : très important pour 23 %, important pour 30 %, sans importance pour 44 %.
• Compatibilité chauffage mural : très important pour 13 %, important pour 19%, sans importance pour 66 %.

2. Artisans

• Design/apparence : très important pour 72 %, important pour 15 %, sans importance pour 9 %.
• Prix : très important pour 71 %, important pour 12 %, sans importance pour 8 %, absolument sans importance pour 3 %, 6 % ne sait pas.
• Durabilité : très important pour 60 %, important pour 19%, sans importance pour 13%.
• Santé/émissions : très important pour 60 %, important pour 12 %, sans importance pour 14 %.
• Facilité d'entretien : très important pour 55 %, important pour 6 %, sans importance pour 17 % (à noter : 22 % ne savent pas).
• Informations détaillées sur le produit : très important pour 54 %, important pour 11 %,sans importance pour 10 % (25 % ne savent pas).
• Tendance : très important pour 51 %, important pour 15 %, sans importance pour 18 %.
• Certification : très important pour 29 %, important pour 9 %, sans importance pour 17 % (45 % ne savent pas).
• Production durable : très important pour 31%, important pour 12 %, sans importance pour 18% (39 % ne savent pas).
• Démontage/recyclage : très important pour 32 %, important pour 20 %, sans importance pour 27%.
• Compatibilité chauffage mural : très important pour 26 %, important pour 8 %, sans importance pour 6 % et 61% ne savent pas.

Parts de marché et tendances de surfaces

• Les sols élastiques dominent le marché en termes de surface en 2024. Les architectes et installateurs prévoient une croissance continue de cette catégorie pour les deux prochaines années.
• Les carrelages arrivent en deuxième position en termes de part de marché, avec des prévisions stables ou légèrement positives.
• Les revêtements textiles et stratifiés sont sous pression, on table sur une stagnation ou une baisse.
• Le bois/parquet reste un segment plus modeste mais stable..

Architectes et transformateurs partagent une vision très similaire pour l’avenir : le vinyle, PVC, LVT et les produits similaires vont continuer à progresser.

Tendances couleurs, motifs et décors (2025-2027)

1. Blanc, crème, couleurs naturelles : la tendance absolue selon les deux groupes cibles.

2. Aspect bois : tendance forte à très forte, universellement populaire

3. Nuances de gris et de noir : tendance forte

4. Accents et couleurs vives : tendance émergente

5. Look béton : tendance modérée

6. Aspect marbre/pierre : tendance modérée

7. Bois clairs : moins tendance, mais jugés "élégants".

8. Bois foncés : moins populaires que les bois clairs

9. Rustique/vieilli (country/vintage) : nettement moins à la mode

Conclusion générale

Le secteur offre un potentiel considérable. Les sols élastiques et les revêtements design sont les segments de croissance incontestés pour les années à venir, dominant à la fois en volume et en tendances.

Pour les architectes, la qualité, la durabilité, le design, la santé et les échantillons sont essentiels. L’information est principalement digitale, mais le contact personnel et l’inspiration lors des salons restent importants. Les médias sociaux jouent un rôle secondaire.

Pour les artisans (poseurs de sols, parqueteurs, carreleurs, peintres), la qualité, le design, le prix et la facilité d'entretien sont les critères décisifs. Les principaux canaux d’information sont les contacts directs avec le fabricant, les collègues et le commerce spécialisé. Les canaux digitaux restent marginaux.

En général, c'est le client qui détient la décision finale sur le choix des sols et murs. Les tendances penchent pour les tons clairs et naturels, l’aspect bois et un peu moins le béton. Le textile et le stratifié, en plein ralentissement, devront relever un défi de taille dans les années à venir et risquent de perdre du terrain face au vinyle, PVC, LVT et consorts. La rénovation et la modernisation sont des leviers clés : ceux qui misent sur le design, la durabilité et un service rapide profiteront des opportunités considérable du marché.